税理士事務所では、確定申告期（1〜3月）・決算期（各月末）に電話が集中します。
少人数の事務所では、繁忙期に電話対応だけで業務が圧迫されることも少なくありません。
クラウドPBXを活用することで、電話の取りこぼしを減らし、スタッフへの負担を分散できます。
税理士事務所の電話でよくある課題
確定申告期・決算期に電話が集中する
1〜3月の確定申告期は問い合わせ電話が急増します。
同じタイミングで複数の電話がかかってきても、少人数では対応しきれません。
外出中に電話を取りこぼす
クライアント先への訪問・税務署・金融機関への同行など、外出中に事務所の電話が鳴っても対応できないケースが多くあります。
固定電話しかなく、外出中に対応できない
従来の固定電話では、事務所にいる人しか電話を受けられません。
外出スタッフへの転送設定がないと、不在着信がそのまま取りこぼしになります。
クラウドPBXで解決できること
外出中もスマホで事務所番号として受発信
クラウドPBXを使えば、スタッフのスマホに事務所番号を転送できます。
外出中でも事務所番号として受発信が可能になります。
複数スタッフへの同時呼び出し
電話がかかってきたとき、複数のスタッフのスマホを同時に鳴らす設定にすることで、誰かが取れる確率が上がります。
IVRで問い合わせを振り分ける
「確定申告のご相談は1番」「新規のご依頼は2番」のようにIVR（自動音声案内）で振り分けることで、スタッフの対応効率が上がります。
通話録音でコンプライアンス対応
税務相談・申告内容の確認など、重要な通話を録音しておくことで、後から確認できる体制を整えられます。
おすすめサービス
1〜3名の税理士事務所向け
03plus（ゼロサンプラス）
東京03番号をスマホで使えます。
外出中の担当者に直接転送でき、取りこぼしを防げます。
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まとめ
- 税理士事務所の電話課題は繁忙期の集中・外出中の取りこぼしが多い
- クラウドPBXで外出中もスマホ転送・IVR振り分け・通話録音が実現できる
- 1〜3名は03plus（月額1,280円〜）、複数スタッフはCLOUD PHONEが向いている
