― 会話と前提条件を正確に残すための文字起こし整理 ―
税理士業務において重要なのは、
数字そのものよりも「前提条件の確認と説明」 です。
近年は、
- オンライン顧問面談
- Webでの税務相談
- リモートでの月次・決算説明
が増え、
対面以外でのコミュニケーションが当たり前になってきました。
この記事では、
そうした場面で
Notta
が税理士に向いているかどうかを整理します。
結論を押しつける記事ではありません。
「自分の顧問スタイルに合うか」を判断するための材料としてご覧ください。
税理士にとって「会話の記録」が重要な理由
税理士業務では、次のような会話が日常的に発生します。
- 取引内容・スキームの説明
- 節税に関する前提条件の確認
- 数字の意味や考え方の説明
これらはすべて、
後から「どう説明したか」が問われやすい領域です。
オンライン面談では特に、
- メモが追いつかない
- 説明内容を正確に再現できない
といった問題が起きやすくなります。
オンライン顧問業務で起きやすい課題
税理士がWeb面談で感じやすい課題には、次のようなものがあります。
- 顧問先の説明が長く、論点が散らかる
- 数字と背景説明が混在する
- 後日「その話は聞いていない」と言われる
結果として、
- 説明のやり直しが増える
- 顧問業務の負担が増す
- トラブル対応に時間を取られる
という状態につながります。
税理士が文字起こしツールに求める役割
税理士が記録ツールに求めるのは、
- 会話内容をそのまま残すこと
- 前提条件を後から確認できること
- 記録作成の手間を減らすこと
であり、
税務判断そのものを代替することではありません。
Nottaを税理士業務で使うと何が変わるか
オンライン顧問面談でNottaを起動しておくことで、
- 面談内容をリアルタイムで文字化
- メモに集中せず説明に集中できる
- 面談後に発言内容を正確に確認できる
といった使い方が可能になります。
特に、
- 初回顧問契約前の面談
- 節税・スキーム説明
- 決算・申告前の重要な説明
では、効果を感じやすいツールです。
税理士視点で見たNottaのメリット
税理士にとっての主なメリットは次の通りです。
- 顧問先との認識ズレ防止
- 説明内容の証跡化
- 顧問メモ・議事録作成の時短
- 担当者変更時の引き継ぎが容易
「説明した内容を残せる」ことは、
顧問業務の安定性を高めます。
公式サイトは下記をご確認ください
ミーティングのテキスト化【Notta】
注意点：Nottaが万能ではない理由
Nottaには明確な限界もあります。
- 対面面談が中心の場合は使いにくい
- 税務判断や助言内容の責任は人に残る
- 録音・文字起こしに配慮が必要な場面もある
Nottaは、
顧問業務の補助ツールであって、
税理士の判断責任を肩代わりするものではありません。
Nottaが向いている税理士の業務スタイル
Nottaが向いているのは、次のような税理士です。
- オンライン顧問が多い
- Web面談で説明業務が多い
- 顧問先とのやり取りをチームで共有している
逆に、
- 記帳代行中心
- 面談がほとんどない
場合は、優先度が下がります。
Plaudとの使い分け（税理士視点）
税理士業務では、
- Notta：オンライン顧問・Web面談
- Plaud：対面面談・電話相談
という使い分けが現実的です。
どちらが優れているかではなく、
顧問対応の形態に応じて選ぶ ことが重要です。
税理士にとってのNottaは「説明を守るための記録役」
ここまでの条件に当てはまる場合、
Notta は
顧問業務の記録負担を下げる選択肢になります。
今すぐ導入を決める必要はありません。
「説明内容を後から確認する場面が多いか」を基準に、
判断材料として公式情報を確認するとよいでしょう。
公式サイトは下記をご確認ください
ミーティングのテキスト化【Notta】
まとめ
税理士の顧問業務では、
何をどう説明したか が信頼を左右します。
Nottaは、
その説明内容を
正確に残すための補助ツールです。
合えば顧問業務が安定し、
合わなければ不要。
その見極めが重要です。
