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― ライフプランの前提を正確に残すための文字起こし整理 ― ファイナンシャルプランナーの業務では、数字以上に「前提条件」と「価値観の共有」 が重要になります。 近年...

ファイナンシャルプランナーの仕事は、金融商品を説明することではありません。 家族構成 収入・支出 将来への不安や希望 こうした 個別事情を丁寧に聞き取ること が、...